負極材料投資擴產(chǎn)達16萬噸 高端產(chǎn)能供不應求
近年來，先后受3C數(shù)碼和新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的拉動，鋰電池市場規(guī)模持續(xù)快速增長，鋰電負極材料行業(yè)發(fā)展也從中受益。面對巨大的市場需求，負極材料企業(yè)也在加速布局。不少企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)上持續(xù)跟進，以期在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中搶占先機。
產(chǎn)能大擴張為
提升產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品供應能力和市場競爭力，中科星城在貴州生產(chǎn)基地進行負極材料產(chǎn)線及石墨化產(chǎn)線的擴產(chǎn)。7月2日，貴州生產(chǎn)基地新增建設的1萬噸/年負極材料石墨化加工產(chǎn)線順利點火試產(chǎn)。中科星城著力將其建設成先進的鋰電池負極材料及石墨化加工一體化生產(chǎn)基地。
據(jù)了解，中科星城貴州生產(chǎn)基地設立于2016年，成立初期主營負極材料石墨化加工業(yè)務，為打通和完善公司負極材料業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈，由公司母公司中科電氣于2018年完成對其收購并納入新能源材料事業(yè)部進行整體統(tǒng)籌。中科星城母公司中科電氣表示，公司初步預計到2020年年底將形成4萬-5萬噸負極材料產(chǎn)能。
值得注意的是，6月16日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會召開2020年第4次審議會議，負極材料龍頭貝特瑞掛牌申請成功通過。公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬噸鋰電負極材料等項目。
除此之外，4月27日，福鞍集團旗下天全福鞍公司鋰電池負極材料生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在四川雅安舉行，將建成年產(chǎn)4萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)線。據(jù)悉，福鞍集團將以此項目為契機，繼續(xù)加大負極材料項目投資力度，力爭在雅安打造6萬噸鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)，形成從原材料加工、生料加工、高溫包覆、石墨化、成品加工等于一體的產(chǎn)業(yè)基地，并致力于將天全福鞍發(fā)展成全球領(lǐng)先的鋰電池石墨負極材料供應商。
在此之前的今年3月，璞泰來計劃在內(nèi)蒙古烏蘭察布市建設“年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目”，該項目總投資12.81億元，建設周期兩年。璞泰來表示，該項目將可實現(xiàn)公司負極材料加工生產(chǎn)工序全覆蓋，生產(chǎn)一體化，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。此外，湖南宸宇富基新能源科技有限公司“年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池負極材料項目”第一期工程于今年年初竣工投產(chǎn)。
高端產(chǎn)能供不應求
當下，不管是國外還是國內(nèi)，新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程都在不斷加速，各國都在推進全面實現(xiàn)汽車電氣化。同時，新型電子產(chǎn)品的涌現(xiàn)、電動自行車更新?lián)Q代以及電動工具的廣泛應用，使得鋰電市場需求保持平穩(wěn)增長，2019年中國鋰離子電池出貨量達到131.6GWh，同比增長18.6%。未來，鋰電負極材料領(lǐng)域仍然展現(xiàn)出廣闊的市場發(fā)展空間。
從全球市場份額來看，負極材料廠商主要集中在東亞，其中中日兩國市場份額占了全球95%以上。國內(nèi)方面，國內(nèi)負極材料行業(yè)集中度較高，比較有實力的有“三大五小”，三大分別指貝特瑞、璞泰來（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年受國內(nèi)外動力電池終端市場增長拉動，中國負極材料市場出貨量達到26.5萬噸，同比增長38%。其中，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份等頭部企業(yè)憑借多年的技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的海外客戶渠道，市場占有率進一步提高到 56%。
據(jù)了解，作為國內(nèi)負極材料領(lǐng)域的龍頭，自2013年開始，貝特瑞的負極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。璞泰來和杉杉股份目前在負極材料領(lǐng)域的市場份額緊隨貝特瑞之后；杉杉股份負極材料兼顧高中低端產(chǎn)品，主打中低端，璞泰來主要做高端負極產(chǎn)品。
近年來，隨著大量資本進入鋰電材料行業(yè)，現(xiàn)有鋰電負極廠家紛紛擴產(chǎn)，國內(nèi)負極材料總產(chǎn)能迅速擴大、同質(zhì)化競爭激烈。截止到2019 年底，國內(nèi)負極材料企業(yè)產(chǎn)能達到57.98萬噸，同比增長31.40%；總體而言，國內(nèi)負極材料產(chǎn)品供給延續(xù)快速增長態(tài)勢，但高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應求。
業(yè)內(nèi)分析指出，目前國內(nèi)負極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，這必然導致市場競爭的加劇。未來幾年，國內(nèi)負極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在中小企業(yè)對大企業(yè)的追趕，以及中小企業(yè)之間的競爭，行業(yè)集中度將進一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭風險。
負極材料屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，特別在下游新能源汽車、儲能等終端應用領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池的高性能、安全性、低成本、穩(wěn)定性等方面要求持續(xù)提升的背景下，負極材料企業(yè)需要持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來滿足下游鋰離子電池對關(guān)鍵材料的快速迭代需求。
未來，負極材料市場競爭格局將聚焦于各龍頭之間競爭，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)將會獲得更多市場份額，市場集中度將進一步提升。
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