314Ah電芯“一芯難求” 兩部門定調(diào)：2027年儲能裝機(jī)目標(biāo)再翻番
一場突如其來的儲能“爆單潮”正席卷行業(yè)。供需關(guān)系的驟然扭轉(zhuǎn)，讓產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)訂單量持續(xù)飆升，產(chǎn)線滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)仍供不應(yīng)求，一場由市場需求主導(dǎo)的行業(yè)大考已拉開序幕。
從國內(nèi)來看，這場熱潮與一項關(guān)鍵政策的調(diào)整節(jié)點緊密相關(guān)。國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的“136號文”，明確不得將配置儲能作為新能源項目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件，該規(guī)定自6月1日起正式生效，宣告持續(xù)多年的強(qiáng)制配儲政策退出歷史舞臺。一些企業(yè)為保障預(yù)期收益率，在“531節(jié)點”前出現(xiàn)搶裝現(xiàn)象。
據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，國內(nèi)新增投運新型儲能裝機(jī)規(guī)模超56GWh，同比增長68%，受政策節(jié)點影響，5月新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高。這波政策驅(qū)動下的“末班車效應(yīng)”，為本就火熱的儲能產(chǎn)業(yè)再添一把猛火。
01
國家發(fā)改委、國家能源局明確新目標(biāo)
2027年，新型儲能裝機(jī)規(guī)模再翻番!
9月12日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布最新通知：關(guān)于印發(fā)《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項行動方案(2025-2027年)》的通知(以下簡稱《通知》)，為未來三年我國新型儲能發(fā)展明確了路徑與目標(biāo)。
《通知》提出，到2027年，全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到180GW以上，預(yù)計帶動項目直接投資約2500億元。
根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2025年上半年，全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模為94.91GW/222GWh。這意味著，在未來兩年多的時間內(nèi)，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模需實現(xiàn)近乎翻倍增長，顯示出巨大的市場空間和發(fā)展提速預(yù)期。
在技術(shù)路線方面，《通知》明確仍將以鋰離子電池儲能為主導(dǎo)，同時支持各類技術(shù)路線多元化發(fā)展，豐富應(yīng)用場景，并通過培育一批試點應(yīng)用項目，打造一批典型應(yīng)用場景。
《通知》內(nèi)容全面涵蓋了總體目標(biāo)、應(yīng)用場景、利用水平、創(chuàng)新融合、標(biāo)準(zhǔn)體系及市場機(jī)制等多個關(guān)鍵維度，共編制7個大項、21個小項具體措施，從政策機(jī)制到市場保障多措并舉，旨在系統(tǒng)推動新型儲能實現(xiàn)高質(zhì)量、規(guī)?；l(fā)展。其中重點關(guān)注如下：
在完善市場機(jī)制方面，鼓勵新型儲能全面參與電能量市場，推動“新能源+儲能”作為聯(lián)合報價主體，一體化參與電能量市場交易。同時，有序推動新型儲能參與調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場，探索爬坡、轉(zhuǎn)動慣量等輔助服務(wù)品種，并逐步擴(kuò)大參與輔助服務(wù)規(guī)模。此外，還將推動建立容量電價與可靠容量補(bǔ)償機(jī)制，通過完善市場價格形成機(jī)制，合理確定儲能充放電價格，增強(qiáng)項目經(jīng)濟(jì)性。
在拓展應(yīng)用場景方面，將推進(jìn)沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理配置儲能，建設(shè)系統(tǒng)友好型電站，并利用退役火電廠資源建設(shè)儲能設(shè)施;在電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點布局獨立儲能電站，推廣構(gòu)網(wǎng)型儲能在高比例新能源電網(wǎng)等的應(yīng)用;同時積極創(chuàng)新綠電直連、虛擬電廠、智能微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲一體化、車網(wǎng)互動等應(yīng)用模式。
在提升調(diào)度運行水平方面，要求科學(xué)制定儲能調(diào)度細(xì)則，優(yōu)化各類調(diào)節(jié)資源調(diào)用次序，提高儲能調(diào)用比例，減少煤電深度調(diào)峰;電力現(xiàn)貨市場連續(xù)運行地區(qū)按市場結(jié)果調(diào)度，非連續(xù)地區(qū)則需科學(xué)增加儲能調(diào)用，提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)性與安全性。
在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合方面，支持開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和多元技術(shù)發(fā)展，推動長時儲能、混合儲能等應(yīng)用，布局前沿技術(shù)儲備;促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，組織一批創(chuàng)新試點項目，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。
在政策與金融支持方面，明確各地需統(tǒng)籌儲能發(fā)展規(guī)模與布局，實行年度報送機(jī)制;鼓勵民營企業(yè)等多方主體參與投資，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提供信貸、利率及保險支持;同時加快完善標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。
實際上，自進(jìn)入9月以來，已有多項重磅政策密集出臺，持續(xù)為新型儲能發(fā)展注入動力：
9月2日，國家發(fā)改委發(fā)布《電力中長期市場基本規(guī)則(征求意見稿)》，明確獨立儲能在放電時視為發(fā)電企業(yè)、充電時視為電力用戶參與市場，為其市場身份奠定制度基礎(chǔ);
9月8日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合推出“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實施意見，強(qiáng)調(diào)要推動AI技術(shù)在虛擬電廠、分布式儲能、車網(wǎng)互動等靈活性資源中的應(yīng)用，提升系統(tǒng)智能調(diào)度與安全管控能力。
這些政策共同勾勒出儲能與前沿技術(shù)深度融合、市場機(jī)制不斷完善的發(fā)展新圖景。
02
“頂流”314Ah儲能電芯“一芯難求”
在政策藍(lán)圖繪就新圖景的同時，儲能市場已呈現(xiàn)“一芯難求”的火熱盛況。今年是314Ah電芯真正全面替代280Ah電芯的一年，而當(dāng)下，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國軒高科、海辰儲能、楚能新能源等頭部電池廠商紛紛釋放出電芯“滿產(chǎn)”信號，排產(chǎn)計劃已排至今年年底，部分企業(yè)訂單甚至覆蓋到明年年初。
面對激增的儲能需求，頭部廠商產(chǎn)能吃緊的同時，部分需求開始向二三線電池企業(yè)溢出。據(jù)了解，目前二三線電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率也顯著提升，達(dá)到65%以上。
值得關(guān)注的是，在儲能電芯需求猛增與產(chǎn)能吃緊的背景下，電芯價格出現(xiàn)同步微漲。行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年6-7月，314Ah等主流電芯型號出現(xiàn)10%-20%的漲幅;與此同時，碳酸鋰價格的觸底反彈形成成本支撐，推動儲能電芯價格從此前的0.25元/Wh升至0.27元/Wh上方。
此外，從大儲招標(biāo)市場看，此前電芯價格一路下滑，從去年年初的0.38元/Wh左右，下降到今年年初的0.28元/Wh附近，從今年二季度開始，314Ah電芯價格出現(xiàn)回升趨勢。以8月底開標(biāo)的中石油濟(jì)柴動力50萬塊314Ah電芯采購項目為例，寧德時代、海辰儲能分別以0.32元/Wh、0.28元/Wh的價格中標(biāo)。
整體來看，近期314Ah儲能電芯處于企穩(wěn)回升的態(tài)勢，主流價格區(qū)間在0.26元/Wh-0.32元/Wh之間。不同廠商因技術(shù)路線、成本控制及市場策略差異，報價存在一定分化，頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，報價相對較高。
另一方面，從技術(shù)端看，儲能電芯產(chǎn)品的技術(shù)迭代從未停滯，下一代500Ah+電芯的研發(fā)與量產(chǎn)進(jìn)程在加速，500Ah+電芯支撐的6+MWh、7+MWh儲能系統(tǒng)，已成為行業(yè)進(jìn)化的重要趨勢。
日前，欣旺達(dá)宣布其684Ah儲能電芯已正式啟動量產(chǎn)。此前，有消息稱陽光電源PowerTitan3.0搭載的684Ah電芯將由欣旺達(dá)供應(yīng)，據(jù)此推斷，此次在德陽欣旺達(dá)新能源有限公司量產(chǎn)的684Ah電芯，或是為陽光電源準(zhǔn)備的。
此前，億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、寧德時代等已實現(xiàn)500Ah+電芯的量產(chǎn)。
總體來看，當(dāng)前314Ah電芯正邁入著“量價齊升”的上行周期，在短期供需緊張與長期技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動下，儲能電芯行業(yè)已進(jìn)入新一輪競爭與升級的關(guān)鍵階段。儲能行業(yè)也迎來了從“政策驅(qū)動”到“市場驅(qū)動”、從“規(guī)模擴(kuò)張”向“技術(shù)引領(lǐng)”深刻轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)折點。
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