中國廠商訂單大增，印度電池市場需求起量
為發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，印度正加大對中國鋰電池產(chǎn)品的采購，并積極謀求與中國廠商合作。9月上旬，印度可再生能源生產(chǎn)商ACME Solar宣布，已通過浦項國際和中國第一汽車集團進出口有限公司，向中汽新能全資子公司滁州力神訂購2GWh電池儲能系統(tǒng)(BESS)，該訂單將在未來6-10個月內(nèi)分階段交付。
今年以來，ACME Solar的BESS項目向中國廠商采購的相關儲能產(chǎn)品累計超過5GWh，此前該公司已經(jīng)從天合儲能(1.7GWh)與南都電源(1.4GWh)采購3.1GWh儲能系統(tǒng)。這共同構(gòu)成了印度歷史上規(guī)模最為龐大的儲能采購項目之一。
在此之前，印度商用車制造商Ashok Leyland 9月初宣布，將投資開發(fā)并制造面向汽車與非汽車應用場景的下一代電池產(chǎn)品，包括儲能系統(tǒng)解決方案。
據(jù)了解，Ashok Leylandy已經(jīng)與中國的電池廠商達成合作伙伴關系，將在未來7-10年內(nèi)投資超5000億盧比(約合人民幣400億元)建設電池制造項目，以滿足汽車和儲能系統(tǒng)領域的需求，并推動印度建立本地化電池供應鏈。
除此之外，星星充電近期宣布，與印度光伏EPC及可再生能源解決方案供應商Prozeal Green Energy公司達成戰(zhàn)略合作，簽訂近1GWh儲能訂單。星星充電將為該客戶提供其核心產(chǎn)品5MWh集中式儲能系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用314Ah磷酸鐵鋰電池和智能溫控技術(shù)。公司預計將于2026年內(nèi)分階段完成交付，并于2026年底前完成并網(wǎng)。
得益于本土電動汽車市場的蓬勃發(fā)展，以及可再生能源儲能系統(tǒng)的廣泛需求，業(yè)內(nèi)機構(gòu)預測，未來印度電池市場將實現(xiàn)快速增長，從2025年的84億美元(約合500億元人民幣)攀升至2030年的183億美元(約合1300億元人民幣)。
01
快速增長的市場需求
印度是近年來全球發(fā)展最快的大型經(jīng)濟體之一，2024年其GDP總量為3.85萬億美元，排名世界第五。印度汽車產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速，根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)數(shù)據(jù)，2024年印度汽車總銷量達？到522萬輛？，僅次于中國和美國，穩(wěn)居全球第三。
目前印度擁有塔塔、馬恒達等本土汽車品牌，并推出了一系列高性價比的電動汽車。比如塔塔打造的Nexon EV，其價格僅為特斯拉Model Y的1/3，依托完善的本地銷售和售后網(wǎng)絡，2024年該款車銷量達39663輛，占據(jù)印度電動汽車市場40%以上的份額。
不過，目前印度的電動汽車普及率仍很低，僅占2024年其汽車總銷量的不足5%，遠遠落后于全球平均水平。而且，印度整體充電基礎設施也較為薄弱，據(jù)印度重工業(yè)部數(shù)據(jù)，截至2024年底，印度共有2.5萬個充電樁，但適用于汽車的數(shù)量應不足2萬個，且分布不均，主要集中在大城市。
為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，去年9月印度宣布了一項電動驅(qū)動計劃，并提供1090億盧比(約合人民幣93億元)的財政支持。印度政府設定了雄心勃勃的目標，計劃到2030年將電動汽車占印度汽車總銷量的比例提高到30%。
在稅收政策上，印度對新能源產(chǎn)業(yè)也給予了不少傾斜支持。比如，外國汽車制造商對印度的電動汽車生產(chǎn)設施進行投資，如果金額達到5億美元(約合人民幣36億元)并滿足其國內(nèi)附加值標準，就能享受進口關稅減免待遇。據(jù)悉，印度政府曾多次試圖推動特斯拉在印度建立工廠，以實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)對印度新能源汽車產(chǎn)業(yè)的前景非常看好，根據(jù)行業(yè)咨詢公司RBSA預測，到2030年印度電動汽車市場規(guī)?？赡軙_到1500億美元(約合人民幣10680億元)。根據(jù)印度國家研究院報告，到2030年印度對電池的需求預計將達到260GWh，增長非常迅速。
在儲能領域，今年年初，印度電力部面向所有相關的可再生能源實施機構(gòu)及州級電力公司頒布一項規(guī)定，光伏項目在招標過程中均需按照10%/2h配備儲能系統(tǒng)。印度方面預計，到2030年將新增儲能容量約14GW/28GWh。
02
中國廠商的機遇
憑借先進的技術(shù)和完善的供應鏈優(yōu)勢，中國電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)頻頻斬獲印度市場訂單。數(shù)據(jù)顯示，在印度2023年至2024年進口的所有電池中，75%來自中國。由于其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，目前印度汽車制造商和儲能廠商大多依賴中國技術(shù)。同時，中國廠商也瞄準印度新能源市場巨大的市場機遇，紛紛在當?shù)夭季稚a(chǎn)基地。
據(jù)了解，蜂巢能源與印度電池廠商Exide Energy簽訂協(xié)議，將協(xié)助其在印度建設6GWh鋰電池工廠;材料廠商諾德股份也與Exide Energy達成合作，成為其銅箔供應商。孚能科技與印度新能源企業(yè)Ingar簽署協(xié)議，將圍繞新能源乘用車、二輪車、換電等領域開展合作。贏合科技與印度電動車品牌達成合作，將為其5GWh量產(chǎn)線提供鋰電設備。
據(jù)路透社報道，印電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動公司已與國軒高科簽署協(xié)議，旨在推動印度本地鋰離子電池的生產(chǎn)。國軒高科將許可其磷酸鐵鋰電池技術(shù)，包括電池技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)、支持建造電池工廠，并將阿瑪拉·拉賈納入國軒高科的全球供應鏈網(wǎng)絡。
印度在電池產(chǎn)業(yè)有著不小的雄心。不過，印度馬魯?shù)兮從炯瘓F董事長R.C.巴加瓦指出，鋰資源供應鏈的不確定性，已成為制約印度電池制造業(yè)發(fā)展的關鍵障礙。“電池工廠建設需投入約20億盧比資本，但更大的風險源于鋰資源供應鏈的脆弱性。”
為化解該困境，巴加瓦提出，可探索與中國企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，通過股權(quán)置換方式確保原料供應穩(wěn)定性。
“中國的電動汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)發(fā)展得很成熟，能在電池技術(shù)、車輛設計和制造效率等領域，為印度提供寶貴專業(yè)知識?！庇《让襟w表示，有選擇地與中國企業(yè)合作，特別是通過成立合資企業(yè)來建設充電基礎設施，或建立零部件合作伙伴關系，可以幫助印度企業(yè)解決在普及電動汽車方面的難題。
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